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瑞银的《2023年全球家族办公室报告》指出，亚太区家族办公室对股票的配置最高（37%），其中41%亦计划在未来5年增加发达市场的固定收益配置。另外，近半亚太区受访家族办公室偏好使用对冲基金进行分散投资。 该报告针对全球230个单一家族办公室进行调查，涉及总财富淨值为4958亿美元，平均财富淨值22亿美元；在所有受访的单一家族办公室中，亚太区占45个。 亚太区家族办公室偏好股票投资，其中最受欢迎的主题是医疗器械和医学科技（76%）、其次是数字化转型（71%）、自动化和机器人（67%），以及基因治疗（67%），料未来2至3年将增加相关领域的投资。 72%料对冲基金回报超预期 此外，有72%亚太区家族办公室看好对冲基金前景，预计未来12个月内的回报率将超出预期。瑞银财富管理咨询及销售部大中华区投资及对冲基金主管Gunther Jost认为，这代表对冲基金在高通胀和高息率环境下表现理想。 谈及亚太区家族代继传承情况，瑞银财富管理大中华区家族及家族办公室咨询主管卢安悦指出，区内家族现正进行由第一代传承至第二代的财富接力，不过目前仅33%设有财富传承计划，且除投资以外的风险管理不及四分之一。 |
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