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中信证券：美股科技板块上行有望延续 聚焦云计算&软件SaaS

2023-06-30 11:05:04| 来源: 亚汇网|


【资料图】

中信证券研报表示，宏观经济具备韧性、生成式AI浪潮等推动美股科技板块在2023H1领涨全球，避险属性突出的美股科技巨头表现尤为突出。展望下半年，我们预计美国宏观经济有望维持韧性，同时通胀约束料使得FED政策利率继续维持高位，以此为基准情形，我们判断美国宏观经济、政策利率对美股科技板块的扰动&影响将持续减弱，分子端业绩料成为市场今年下半年的交易主线。我们判断美股科技板块上行势头有望在下半年延续，位于上行周期的基本面为核心支撑，板块层面，我们建议首选业绩有望在下半年回温的云计算平台、基础软件等；其次是持续降本增效、并有望在中期显著受益于AI浪潮的互联网巨头，以及硬件&半导体领域结构性机会，包括AI、存储芯片、PC半导体等。

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