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智在必得/巨星传奇重启招股削价近三成\张智威天天资讯

2023-07-03 06:37:40| 来源: 大公报|

(资料图片)

“周杰伦概念股”巨星传奇（06683）卷土重来。公司曾于5月底进行招股，及后推迟上市，现时正式重启招股，发行规模是相同，不过招股价由每股5.5元至6.3元，降至4.25元（削价约近三成），而每手同样是500股，一手入场费减至为2146.43元。招股日期由6月30日至7月5日，预期7月13日上市。发售1.2664亿股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价为4.25元，集资最多约5.38亿元，以招股价计算，市值约34亿元，独家保荐人为民银资本。

巨星传奇专注在微信等社交电商渠道销售健康管理产品及护肤产品，并与周杰伦的艺人经纪公司杰威尔音乐有为期10年的IP授权协议，获得开展与周杰伦及其IP有关项目的优先权。公司业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为收入来源，而IP创造及营运分部亦可产生协同效应，作为营销工具之一来推广新零售产品。

中国两基石投资者撑场

就新零售业务而言，公司专注于低碳水化合物健康管理产品以及护肤品的开发及销售。于往绩记录期间，公司新零售业务的大部分收入来自魔胴咖啡的销售，魔胴咖啡属防弹咖啡，为一种专为低碳水化合物饮食计划而设计的高脂肪饮料，以满足该计划的脂肪与能量比率。于2021年，该公司按总商品交易额计，为中国防弹饮料市场最大的公司，市场份额约为25.6%。业绩方面，2019至2022年经调整纯利分别为2271万、8036万、6993万、7717万人民币。

是次招股引入2名基石投资者，合共认购约1800万美元（约1.4亿港元）股份，其中Blink Field认购1500万美元、网龙（00777）认购300万美元，按中间价计，占发售股份约20.5%，设6个月禁售期。

（作者为信诚证券联席董事，证监会持牌人士，并没持有上述股份）

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