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摩根大通发布研究报告称，维持申洲国际（02313）“增持”评级，但下调2023至25年盈测12%至14%，以反映短期中国内地产能利用率低企，目标价由94港元降至89港元。该行预计，下半年申洲国际销售将取得中至高单位数增长，扭转上半年的中十位数倒退情况，受惠于中国产能利用率由次季的80%，有望在第三季增至85%，末季进一步升至85%至90%。另估计毛利率将由上半年预测的23.5%改善至下半年24.7%。报告中称，该行在6月底考察公司在越南及柬埔寨的厂房，并与申洲CEO、CFO及海外厂房管理层对话。同时称欣赏申洲持续海外产能扩张；核心客户市占有望扩张，并与新客户建立稳定关系；另申洲持续关注ESG及自动化，推动可持续增长；也专注于海外产能本地化。此外，去年申洲海外成衣产能占整体达50%；管理层目标今年增至60%，未来三至五年进一步扩至70%。 |
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