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中海油田服务（02883）早前公布今年第一季业绩，营业收入84.56亿元人民币，按年上升24.4%；纯利4.04亿元人民币，多赚33%。摩根士丹利发表报告指出，中海油服首季油井服务增长胜预期，因此将评级由“与大市同步”升至“增持”，目标价由8.96元上调至11元。近期市场对该股预期下调后，大摩认为盈利下行风险大致已在股价反映，仍然看好该股。 摩根大通则表示，假设中海油服盈利能力恢复较慢的情况下，2023财年EBIT和EBITDA利润率料分别为10%和23%，之前估计为13%和24%，主要因营运成本高于之前预测。该行预期中海油服今年钻井日产量与去年下半年相若，另将2023和2024财年淨利润预测分别下降9%和15%。目标价由12.2元下调至11.5元，维持“增持”评级。 截至3月底，中海油服钻井平台作业4465天，按年多13.8%。其中，自升式钻井平台作业3512天，增长8.4%；半潜式钻井平台作业953天，增加39.5%。同时，钻井平台日历天使用率按年增加4.1个百分点至80%。 |
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