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理财顾问要具备什么专业能力? 1、金融知识：具备扎实的金融知识，包括货币市场、证券投资、保险、税收等。 2、风险评估：能够评估客户的风险偏好，并提供适合客户风险偏好的投资建议。 3、投资组合管理：能够为客户组合合适的投资产品，以实现最佳收益。 4、财务分析：能够评估客户的财务状况，并为客户制定合理的财务规划。 5、客户服务：具备良好的客户服务能力，能够建立良好的客户关系，并为客户提供长期服务。 6、专业资格证书：具有相关的金融行业资格证书，例如证券投资顾问证书、保险顾问证书等。
理财顾问的工作好做吗? 银行招的理财顾问一般需要有工作经验，是理财业务的工作经验，而且最好是有AFP或CFP证书的银行从业人员。 理财顾问的职责简单来说分为以下几点： 1.对客户进行全面的资金情况测评。 2.分析客户的资金状况。 3.找出资金缺口。 4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。 |
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