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今日港股行情投行追踪：维持理想汽车（02015）“买入”评级目标价126.66港元环球动态

2023-05-11 13:22:14| 来源: 亚汇网|

大摩：予统一企业中国（00220）“减持”评级目标价升至6.7港元

(资料图片)

大摩发布研究报告称，上调统一企业中国（00220）目标价，由6港元升至6.7港元，评级仍为“减持”。上调目标价是基于2024年年以后盈利前景较低以及流动现金改善。报告指，计入2022年公司业绩后，上调统一中国2023年盈利预测3%，每股盈利为0.37元人民币，主要因为上调销售预测9%、毛利率预测调低3.2个百分点，以及降低经营支出预测1.5%，一次过出售地皮获收益3.5亿元人民币，2023年持续业务盈利预测则调低6%，2024年盈利预测上调13%，因基数较高，但较低毛利率前景抵销，因此2024年盈测只上调4%。

花旗：维持永利澳门（01128）“买入”评级目标价11.5港元

花旗发布研究报告称，永利澳门（01128）首季业绩符合预期，显示行业强劲地稳步复苏。在五一期间，公司整体中场收入较2019年同期高近10%，直接贵宾营业额翻倍。**以外，租户零售额较2019年同期增长36%，酒店入住率达95%。报告指，更重要的是管理层认为整个澳门**业的利润率表现强劲，显示竞争仍然是理性。维持对永利澳门的“买入”评级，目标价11.5港元。

花旗：维持长实集团（01113）“中性”评级目标价49港元

花旗发布研究报告称，长实集团（01113）向伦敦证券交易所上市的房地产投资信託Civitas Social Housing PLC，提出全现金收购要约，以每股普通股80便士提购，相当约7.94港元；全部已发行股本价值约4.85亿英镑，即相当约48.1亿港元。给予其目标价为49港元，维持其评级为“中性”。该行指，长实的投资组合多元化，大多以在英国的永久业权护理型社区房地产，而其租金收入与通胀挂钩。今次交易净营运收益收益6.6%，整体盈利轻微增加，但于损益影响微不足道。交易意味着李嘉诚基金会自3月21日进行最后一次收购欧洲资产后，长实已重启海外收购，随后可能有更多行动。

花旗：维持洛阳钼业（03993）“买入”评级目标价上调至6.9港元

花旗发布研究报告称，基于对商品价格的调整，下调洛阳钼业（03993）今明两年的盈利预测分别11.4%及5.1%，而2025财年则上调15.3%，即分别为60.16亿元人民币、113.8亿元人民币及156.15亿元人民币。将集团目标价由6.7港元上调至6.9港元，维持“买入”评级。

交银国际：维持理想汽车（02015）“买入”评级目标价126.66港元

交银国际发布研究报告称，理想汽车（02015）今年首季度盈利超预期，下半年月交付或上升至3万辆，维持“买入”，目标价126.66港元。报告指，今年首季度理想汽车营收187.9亿元人民币（下同），同比增长96.5%，环比增长6.4%，主要受惠于 L 系列车型上量所推动。公司净利 9.3 亿元，去年同期净亏损 1090 万元，而 2022 年 4 季度净利为 2.6 亿元，环比增长超 261.9%。该行认为，首季度理想汽车收入增长和成本控制较预期要好。理想汽车指引今年第 2 度车辆交付量为 7.6万-8.1 万辆，环比增长 44.5- 54.0%，指引强劲，预期理想毛利率有一定的下行压力，主要是较低价的车型占比会在 2 和 3 季度明显提升。理想第 2 季度的月交付指引在 2.5万-2.7 万辆，而该行预计月交付量会在 3 季度上升至 3 万辆，主要受惠丰富的订单量支持。理想在中大型家用车的细分市场上依然无人可比。

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