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招银国际发布研究报告称，重申鸿腾精密（06088）“买入”评级，目标价2.18港元。总的来说，该行保持此前对公司的正面态度。随着今年对于新产品布局、汽车电子公司收购以及海外产能扩张等多方面的投入，该行认为公司将在FY24/25E财年迎来收获期，盈利水平将显著恢复。报告中称，今年公司营运支出比率将达到14%的高点，后续将在规模效益和主动提效的多方面因素驱动下，于FY24/25E财年回落至13.2%与12.8%。而包括公司CPU接口产品/DDR5连接器产品/声学产品/以及Prettl收购案所带来的更多汽车电子产品在内的高毛利产品，将有望在FY24/25E年放量，也有助于公司盈利水平的修复。从估值层面来说，公司目前股价对应8.9/7.2倍的FY23/24E年市盈率倍数，该行认为具有吸引力。 |
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