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美银证券发布研究报告称，首予中国建筑国际(03311)“买入”评级，目标价14.1港元。该行表示，集团是中国建筑(601668.SH)旗下子公司，是在港澳市场处于领先地位的国有建筑承包商，也是内地基础设施市场的主要参与者。该行表示，在建筑升级潮下，目前对技术驱动项目的需求不断增加，预计集团将在此利基市场获得更多上升空间，又预计技术驱动的项目将在2022至25年引领其收入增长，预计集团2022至25年总利润复合年增长率将达到13%，意味着2023财年股息收益率将达到5.7%，具有吸引力。报告提到，由于集团在中国投资驱动型项目的业务敞口较高，现金流曾经是投资者最关心的问题之一。集团一直在积极改进其商业模式，并在2022年起实现正营业现金流。该行估计，其营业现金流将在2022至25年保持正数，并将随着科技驱动项目的进一步增加，2025年有望达到正自由现金流。 |
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