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销售数据走弱拖累内房股普遍受压。花样年（01777）再跌10%，报0.07元，复牌后累跌65%，远洋集团（03377）亦跌8%。而近日大泻的碧桂园（02007）和碧桂园服务（06098）则分别逆市反弹1.3%和3.6%。 大摩指出，碧桂园将考虑采取多种债务管理措施，以确保长期生存能力，料债务违约风险较高。该行预计，相关措施或拖累碧桂园服务盈利增速，以及加快其盈利重置，将截至2025年3个财年的核心利润预期分别下调12%、25%及32%，目标价则由16.53元大幅下修至6.17元，与昨日收市价相去不远，评级由“增持”下调至“减持”。 另外，大和认为，龙湖集团（00960）作为政府对行业支持的主要受惠者，同时今年余下时间内没有离岸债券到期，年内到期的大部分在岸债券均为银行贷款，可以再融资，因此不太担心其短期内的债务偿还能力，对于前景表示看好。该行重申“买入”评级，但由于其他民营内房企在未来数月或出现更多违约，料将进一步影响市场情绪和销售表现，下调目标价至26.3元，较昨日收市价高五成。 |
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