拔萃观点/五一假期来临 短炒消费旅游娱乐股\张亢

2023-04-24 06:07:36| 来源: 大公报|


(资料图片)

港股上周跌1.78%,其中科技股全周跌4.66%,4月份以来首次跌破四千点。阿里巴巴(09988)周跌6.93%,报收87.95元,继宣布拆分六大业务集团大涨后,已经连续回调三周,累计下跌12.89%。不过,周中传来可能降低阿里旗下蚂蚁集团罚款的消息,预计可能将原定10亿美元的罚款额调整到50亿元人民币,针对互联网行业的整改或将告一段落,以此来提振民营企业信心,推动经济恢复进程。

随着互联网政策风险逐渐淡化,科技板块或将迎来修复机会。与此同时,前段时间市场追逐的以AI工具为驱动力的降本增效概念也是最早应用于各大互联网平台公司,他们纷纷推出自己的大模型和相关产业链生态,从中长期来看将带来利润率的提升,整个板块的业绩或将进入上行周期。

内房股板块,融创中国公告其本金90.48亿美元的境外债务重组方案,目前已获超75%的现有重组债务持有人递交加入重组支持协议的函件,这也意味着融创已经完成了境外债务重组计划,后续只需按照方案执行即可。融创中国也成为了首家通过境内、境外重组方案的头部内房企。该消息也在周五早间带动了一波港股内房股的普涨行情。

宏观方面,中国经济仍在复苏阶段,从3至4月份的经济数据可以看出社融、信贷方面表现尚佳,但是通胀仍令人担忧,企业投资和生产数据增长仍然处于低位,这也导致了无论是港股还是A股都缺乏投资主线和资金流动性,交投意愿冷清。

国外方面,美国几家大银行公布了高于预期的业绩,短期内稳定了银行业的流动性风险,但是之前过度乐观的降息预期也遭到了情绪上的冷却,未来一段时间以内或将维持高利率环境,降息的预期至少推迟到明年。中长期来说对于港股算是利好。

总体来说,港股目前仍处于投资主题不明确的振荡期,在更大力度的行业刺激政策出台之前,向上的阻力较大,资金也多追逐于中字头蓝筹国企。接下来,临近五一假期,往来港澳地区的内地游客迅速增多,跟消费、旅游、娱乐等的行业或迎来一波短暂行情。

(作者为拔萃资本集团高级分析师,证监会持牌人士,以上仅代表个人观点)

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