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今日市场信号：危机再度爆发美国重要数据今晚公布

2023-04-27 10:23:57| 来源: 亚汇网|

(资料图片仅供参考)

4月27日，周四银行业风险和经济增长前景黯淡中美股再次下滑。第一共和银行再次暴跌。投资者继续消化最新的财报。周四，亚马逊、万事达、默克、T-Mobile、英特尔、霍尼韦尔、动视暴雪、美国航空和赫兹继续公布财报。

周四，美国将公布第一季度国内生产总值初值，以及核心个人消费支出指数，这是美联储官员密切关注的通胀指标。富国银行分析师警告说，美国经济增长数据可能大大低於预期。

本周公布的前期零售销售数据修订值是潜在的催化剂。如果我们对最新修订值的解读是正确的，那麽将於周四上午公布的2023年第一季度的实际国内生产总值增长可能是预期的一半。

周四美国将公布的其他报告包括失业救济人数、堪萨斯联储制造业活动和未决房屋销售。然而，这些数据的影响力可能不及下周FOMC会议前的通胀和增长。市场定价美联储将最後一次加息25个基点。

美元指数周三下跌了0.40%，并自低位反弹。虽然美元兑欧元创下了13个月的新低，但美元兑澳元和纽元则达到了月度高点。商品货币受到风险情绪的冲击。下周，美联储将出台货币政策。市场认为美联储将最後一次加息25个基点，但在银行业的担忧再次出现後，市场对此的预期已经有所缓和。美国消费者通胀将对美联储政策前景至关重要。

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欧洲央行下周加息50个基点的机率上升（仍然很低）的情况下，欧元周三表现出色。德国、西班牙和法国将在周五与欧元区第一季度国内生产总值和通胀数据。欧元/美元攀升至1.1094，达到2022年3月以来的最高盘中水平，随後回撤，缩减涨幅。

美元/日元收盘持平於133.60附近，原因是债券收益率相对稳定，美元货币对涨跌互现。周四，为期两天的货币政策会议在日本央行拉开帷幕，这是日本央行行长植田和男领导下的第一次会议。预计日本央行将维持货币政策不变。

澳大利亚第一季度的通货膨胀进一步放缓，巩固了澳大利亚储备银行（RBA）下周继续按兵不动的理由。澳元/美元再次下跌，触及月线低位0.6600下方。纽元/美元延续下跌接近0.6100和3月低点。日内将公布澳新银行的商业前景调查。美元/加元小幅上涨，维持在1.3600上方。

亚洲市场

正所谓“新官上任三把火”，本周五，市场将迎来日本央行行长植田和男上任后“首秀”。伴随着日本央行新领导层上任，这届新领导层在沟通方面似乎比上届要更清晰一些。

目前利率市场反映，日本央行在4月加息的概率仅为5%，预计其最快在7月调整货币政策，峰值利率将在10月达到0.6%的水平，但马上又在12月降低加息速度，不过仍维持在零利率之上。对于日本央行不太可能调整的预期，汇市也做出了反应。美日隐含波动率也远低于今年1月份高点，表明汇市交易员也不期望此次会议会出现大波动。

欧洲市场

据彭博，欧洲央行管委Boris Vujcic表示，欧洲央行必须进一步加息，因为通胀压力依然太高。

“通胀正在下降，但核心通胀居高不下，”斯洛文尼亚报纸Delo 4月26日刊登的对Vujcic的采访显示。“我们别无选择，只能继续加息。我们必须这样做，直到趋势有所变化。”

“降通胀通常要付出一些代价，因为利率会升高，” Vujcic说。“但是，如果我们现在果断地采取行动，而不是任由通胀嵌入到预期之中，那么付出的代价就会小一些。因为在那种情况下，利率将不得不在更高水平停留更长时间。”

欧洲央行管委Herodotou表示银行动荡可能会加紧金融条件。

美国市场

周三美盘，第一共和银行股价继续暴跌，盘中两度停牌，在第二次停牌后，第一共和银行市值跌破10亿美元，现跌近40%。CNBC称，作为对这家陷入困境的银行的纾困计划的一部分，顾问们已经物色了其新股的潜在买家。

据CNBC周三报道，目前摆在美国大银行面前的选项有两个：

1、以高于市场的利率购买第一共和银行的债券以救助该行，总共损失数十亿美元；

2、在第一共和银行倒闭时面临大约300亿美元的联邦存款保险公司（FDIC）费用。

目前，第一共和银行代表暂未回应置评请求。

此外，据CNBC援引消息人士报道，美国白宫或财政部似乎不愿意向银行施压，要求它们制定第一共和银行的资产出售计划。CNBC财经记者和市场新闻分析师David Faber说，他目前不知道这家银行能否在未来的日子继续经营下去，也不知道联邦存款保险公司是否会对此家银行发表“破产声明”。但他说：

“解决方案（可能是联邦存款保险公司的接管）目前正变得越来越有可能，因为第一共和银行找到买家的机会‘几乎为零’。”

美国前财长斯萨默斯表示，在下周的政策会议上，美联储正确的选择是加息25个基点。

他重申了此前的观点，认为美联储已经失去了信誉，因为在抗击通胀方面“落后于曲线”，而且抑制通胀可能会导致“重大的”经济衰退。

北京时间4月26日晚间，他在芝加哥举行的晨星投资会议上发表讲话说，疫情期间的财政刺激和低利率使美国从“2%通胀国家变成了5%通胀国家”。

关于最近的银行业危机，他表示，后果是导致“信贷紧缩”，这在一定程度上起到了美联储加息的作用。

“我们不需要像银行系统运作良好时加息那么多。”

这位哈佛大学教授在本月早些时候表示，美国经济衰退的可能性正在增加，美联储即将结束加息周期：“美国经济今年出现衰退的概率大约是70%。当我把货币政策、信贷紧缩风险、继续加息应对通胀的必要性、地缘政治或其他冲击大宗商品的风险等因素综合起来考虑时，我认为衰退的概率是70%。这让我加入悲观行列中。”

在讲话中，他再次重申：“我认为，除非经济大幅放缓，否则我们将难以接近2%的通胀目标。”

加拿大央行管委会审议摘要：加拿大央行在4月12日利率决定前的讨论集中在货币政策是否足够紧缩的问题上。管委会讨论了是否最好在4月12日提高政策利率，还是等待更多证据。

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