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2023年5月30日期货交易每日必读-今日聚焦

2023-05-30 09:06:19| 来源: 亚汇网|

(相关资料图)

【盘前须知】

1. 广东省委、广东省人民政府发布关于新时代广东高质量发展的若干意见，其中提出，完善多层次资本市场建设，支持深圳证券交易所实施注册制改革，加快广州期货交易所发展，打造完整期货产业链，健全期现联动市场体系。

2. 国家金融监督管理总局局长李云泽强调，要坚持稳中求进、开拓创新，妥善处置化解重点领域金融风险。在稳定大局的前提下，用改革创新的方法破解难题，稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

【市场异动】

1. 国际油价集体收涨，美油7月合约涨0.51%报73.04美元/桶，布油2023年8月合约涨0.16%报77.1美元/桶。

2. COMEX黄金期货收跌0.12%报1942美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.21%报23.31美元/盎司。

3. 国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数上涨，纯碱涨1.02%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨1.06%，焦煤跌1.16%。农产品多数下跌，豆二跌2.09%，菜粕、豆油、豆粕、玉米淀粉跌超1%，豆一涨1.68%。基本金属期货涨跌不一，沪锡涨2.96%，沪镍涨0.6%，不锈钢涨0.27%，沪铜涨0.23%，沪铅跌0.13%，沪锌跌0.15%，沪铝跌0.77%。

【板块要闻】

★黑色系

1. 近期网传吕梁市相关部门通知加快推动焦化行业4.3米焦炉关停工作，大致内容如下：全市4.3米焦炉原则上要在今年9月份底前全部关停退出；要主动研究解决4.3米焦炉关停过程中可能出现的各种问题，确保关停工作平稳有序。据Mysteel目前了解，关于9月关停消息多数企业暂未获悉，但淘汰新增进展陆续有推进，部分已经关停企业已经在关停验收中。

2. 据Mysteel，5月22日—5月28日澳洲巴西19港铁矿发运总量2477.5万吨，环比减少24.5万吨。澳洲发运量1694.9万吨，环比减少143.2万吨，其中澳洲发往中国的量1356.1万吨，环比减少212.4万吨。

3. 据Mysteel，5月22日-5月28日中国47港铁矿石到港总量2408.9万吨，环比增加117.0万吨；中国45港到港总量2244.1万吨，环比增加74.1万吨；北方六港到港总量为1102.9万吨，环比减少19.0万吨。

★农产品

1. 沐甜科技表示，预计5月份广西糖单月销量在50-55万吨，低于去年同期的62.48万吨。云南糖本月销售预期略向好，预计5月份云南糖单月销量在18-20万吨，与去年同期基本持平。考虑到22/23榨季广西糖减产严重，云南糖本月销售预期略向好，预计5月份广西、云南单月产销率同比不会差。

2. 中棉行协发布2023年4月中国棉纺织行业景气报告。4月，中国棉纺织景气指数为49.3，较3月下降1.5，低于临界点，行业景气水平有所回落。

3. 据Wind数据，截至5月29日，全国进口大豆港口库存为663.119万吨，5月22日为667.219万吨，环比减少4.1万吨。

4. 据Mysteel，本周全国港口大豆库存为515.6万吨，较上周增加28.77万吨，增幅5.58%，同比去年减少96.23万吨，减幅15.73%。

5. 据Mysteel，截至2023年5月26日（第21周），全国重点地区棕榈油商业库存约56.36万吨，较上周减少3.8万吨，降幅6.32%；同比2022年第21周棕榈油商业库存增加32.2万吨，增幅133.28%。全国重点地区豆油商业库存约79.22万吨，较上次统计增加5万吨，涨幅6.74%。

6. 据泛糖科技储运部实地调研数据，截至5月26日，广西食糖第三方仓库库存量较去年同期减少约30%；5月份的食糖去库速度略快于去年，但慢于2021年同期。

7. 咨询机构AgRural周一表示，巴西中南部2023年第二季玉米收成达到种植面积的0.8%，去年同期为1.2%。巴西2022/23年玉米产量预计为1.274亿吨，之前预计1.251亿吨。

8. 加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2023年4月，加拿大油菜籽压榨量为886489.0吨，环比降3.95%；菜籽油产量为371693.0吨，环比降3.41%；菜籽粕产量为523157.0吨，环比降4.17%。

9. 据阿根廷官方公报，阿根廷政府周一上调了国内用于与汽油混合的甘蔗和玉米制乙醇的价格。政府称，阿根廷经济部能源秘书处将生物乙醇的价格定为每升155.168比索（合0.66美元），高于此前的148.479比索。

10. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至05月27日，巴西大豆收割率为99.2%，上周为98.5%，去年同期为99.1%。

★能源化工

1. 根据路孚特Oil Research汇编的数据，印度5月份俄罗斯原油进口量从4月的168万桶/日上升至197万桶/日。这使得俄罗斯在印度5月510万桶/日的进口总量中占据了38.6%的市场份额，这也是仅次于2022年4月的第二高月度进口量记录。

2. 上期所公告，将低硫燃料油品种保税标准仓单交易的挂牌基准价为4901元/吨。

3. 据外媒援引消息人士报道，沙特与俄罗斯因在石油减产问题上的分歧而关系紧张，沙特认为俄罗斯持续向市场供应大量低价石油的行为破坏了提振油价的努力。

4. 船舶追踪数据显示，沙特在5月份进口了50万吨俄罗斯柴油，销往新加坡的柴油达到40多万吨，均创下纪录。

★金属

1. 香港特区政府公布的数据显示，4月向中国内地净出口黄金量为49.906吨，此前为47.527吨。4月向中国内地总出口黄金量为53.581吨，此前为51.313吨。

2. 伊拉克央行上周在一天之内将其黄金储备提高了约2%，这是其“逐步囤积黄金”计划的一部分。

3. 拜登和众议院议长麦卡锡正各自为债务上限协议加强党内游说，他们都对前景表示乐观，两党的温和派和务实派的重量级议员也作出了初步的支持性表态，但截至当地时间周一中午，众议院少数党领袖杰弗瑞斯尚未对提案表示公开支持。

【热点资讯】

1. 铁矿基本面仍处弱势，后续该如何看待？

申银万国期货分析认为，铁矿需求端的乏力是黑色企稳反弹的最大阻碍，而目前微观上基建、地产均没有向上的迹象，黑色整体的价格缺乏有效支撑。且在铁水进一步主动减产过程中，铁矿下半年进入累库通道也较为确定，矿价在此过程中也将始终承压。但在铁矿01合约估值偏低的情况下，盘面对突发的政策利多或将相对敏感，形成底部的过程将有所反复。

2. 昨日纯碱涨势如虹，后续还能持续吗？

光大期货分析认为，周一，纯碱价格大幅反弹，主力合约日内逼近涨停，并伴随8万手以上的空头减仓。从背后逻辑来看，周末关于远兴能源投产装置等问题众说纷纭，且近期部分产家有夏季检修计划，配合着消息炒作，纯碱价格在经历了前期快速且持续的下跌行情后，空头存在止盈需求，多头投机情绪再度点燃，价格的反弹属于情理之中，但不宜对上涨的幅度存在过多期待。后续来看，纯碱企业夏季将进入季节性检修阶段，若按去年检修的水平，纯碱库存或可借机去库，但目前纯碱整体开工率89.22%，环比上升近2个百分点，产量仍然居高不下，暂未看到价格转机。需求方面，随着玻璃厂利润改善，近期浮法产线陆续点火，浮法玻璃日融增加，但备货意愿并不强，纯碱现货难以实现有效挺价。随着远兴一线投产将逐步释放产量，价格或继续偏弱运行，并向下测试成本线，未来关注夏季碱厂检修力度、库存变化及联碱成本的支撑情况。

【重点关注】

1. 待定，国内成品油开启新一轮调价窗口。据测算，本次成品油零售限价调整将是今年以来的第四次上调，但因调整幅度较小，上调政策落实以后，对消费者的出行成本影响不大。

2. 2024年FOMC票委巴尔金出席全美商业经济协会（NABE）主办的货币政策和前景视频会议，此前巴尔金表示，美联储加息也有助于减少需求，银行倒闭导致的信贷紧缩也有同样作用，此次需要关注他对货币政策的最新观点。

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