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大和发表报告指，华住集团（01179）管理层看似对内地商务旅行持保守态度，该行认为在经济疲软下，商务旅行或需要到2024年才可全面复苏。但公司留意到休闲旅游需求强劲，尤其在低线城市及旅游景点，这应会支持其平均每间可供出租客房收入的全年指引，回到2019年本地旅游水平的110%至115%。 该行表示，华住管理层维持今年收入增长指引为按年上升42%-46%，即使短期压力持续，但该行相信公司作为唯一中国住宿业的长期核心控股，认为公司将会脱颖而出，明显优于同行，并在疫情过后业务发展良好。 大和指，将华住在2023年至2025年非通用会计准则EBITDA预测下调1%至3%，同时将其目标价由47元下调至40元，维持其评级为“买入”。 |
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