美股前瞻 | 三大股指期货涨跌不一，苹果(AAPL.US)将举行开发者大会

1. 6月5日(周一)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.01%，标普500指数期货涨0.01%，纳指期货跌0.16%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.10%，英国富时100指数涨0.48%，法国CAC40指数跌0.15%，欧洲斯托克50指数跌0.04%。

3. 截至发稿，WTI原油涨2.33%，报73.41美元/桶。布伦特原油涨2.13%，报77.75美元/桶。

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市场消息

拜登签署暂停债务上限法案，但美国金融海啸或随之而来。美国总统拜登签署了暂停联邦债务上限法案，为美国财政部在中断数月后恢复净新债发行开了绿灯。自1月中旬触及31.4万亿美元的债务上限以来，美国财政部一直在使用特殊会计措施来维持对所有联邦债务的支付。截至5月31日，还剩下330亿美元可用。它的现金余额也在减少，6月1日降至230亿美元以下——专家认为，考虑到联邦政府日常收入和支出的波动性，这一水平低得很危险。拜登星期六签署的法案将债务上限暂停到2025年1月1日，允许美国财政部将现金重建到更正常的水平。上个月初，美国财政部曾预计6月底的现金余额将补充到5500亿美元。

传大摩(MS.US)和美国运通(AXP.US)等美国大型银行或面临上调20%资本要求。据报道，美国监管机构正准备收紧针对大型银行的规定，或将其的资本金要求平均提高20%，以增强金融体系在今年一连串中型银行倒闭后的抗风险能力。据知情人士透露，该监管机构有望最早于本月提出改革建议。美联储最高监管官员上个月对美国国会表示，该央行可能会在今年夏天公布加强银行资本金规定的计划，并确保监管机构在银行倒闭后更积极地监管放贷机构。此外，该报道还称，资本要求的具体数额将取决于银行的业务，拥有大量交易业务的美国大型银行预计将面临最大的上调。

与华尔街唱反调!大摩悲观预测：今年企业盈利下降16%，美股还将下跌9%。摩根士丹利预计，企业盈利的突然回落将给美国股市的反弹踩下刹车，这一预测与华尔街的普遍预期相左。这家投行看好日本、中国台湾和韩国股市，并建议增持包括长期国债在内的发达市场政府债券和美元。以Andrew Sheets为首的摩根士丹利策略师预计，标普500指数成份股今年的每股收益将下降16%。这是华尔街最悲观的预测之一，与高盛等投行的乐观预测形成鲜明对比，后者预计企业收益将温和增长。摩根士丹利预计，标普500成份股公司的每股收益为185美元，而市场的预测中值为206美元。Sheets的团队预计该指数年底将报3900点，较上周五的收盘价下跌9%。

欧佩克+将减产计划延长至2024年底，沙特额外减产100万桶/日。欧佩克+会议结果艰难出炉。沙特将在7月份额外削减100万桶/日石油供应，使其产量降至几年来的最低水平。俄罗斯不必进一步减产，阿联酋则获得更高的2024年生产配额。其他产油国承诺在2024年底之前维持现有的减产计划。在两个月前达成的上一轮减产措施未能推动油价持续上涨之后，沙特加大了力度。欧佩克+4月初出人意料地宣布每日减产约160万桶，但此后疲弱的经济数据打压了石油期货，5月份纽约原油期货下跌了11%。在两个月前达成的上一轮减产措施未能推动油价持续上涨之后，沙特加大了力度。

个股消息

苹果(AAPL.US)本周将举办开发者大会，首款头显终将亮相。苹果公司(AAPL.US)将于本周(6月5日至6月9日)举办年度开发者大会，投资者正在期待这家科技巨头将公布人们期待已久的混合现实头盔。不过，业内观察人士预计，这款设备将在大会上公布，但可能不会立即上市，以便开发者有机会为其开发应用程序和功能。这款设备最近引起了一些媒体对苹果战略的质疑，它可能是这家科技巨头继2015年发布Apple Watch后，多年来首次推出的新重大产品。苹果预计也将在此次发布会上推出新款MacBook，可能会展示新款15英寸的MacBook Air。此外，苹果还将展示其各种操作系统的更新——iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS。

特斯拉(TSLA.US)中国5月销量同比大增141%。特斯拉中国5月销量同比大增141%：5月主要新能源汽车交付数据已全部出炉。比亚迪稳居首位，5月交付量超24万，同比增长109%;特斯拉中国5月份交付量为77695辆，同比增长141.6%，环比增长2.4%，仅次比亚迪。此外，广汽埃安、理想、极氪的数据亮眼，5月交付量同比增长均超100%，分列该榜单的第三、第四以及第六位。零跑汽车再次迈入“万辆俱乐部”，交付量为12058辆。

瑞银(UBS.US)预计最早6月12日完成对瑞信(CS.US)收购。瑞银预计最早将于当地时间6月12日完成对瑞信的收购，这将在欧洲银行业成立一个新的巨头，并结束两家银行逾10万名员工数周来的不确定性。根据周一的一份声明，这笔交易的完成仍受制于某些条件，其中包括瑞银表示可能放弃的一些条件。交易完成后，瑞信股票将于当地时间6月13日和6月12日分别从瑞士证券交易所和纽约证券交易所退市。瑞信股东每持有22.8股流通股，将获得1股瑞银股份。瑞信的所有未偿债务证券都将成为瑞银的债务。据了解，这笔交易于今年3月在瑞士政府的支持下达成，当时人们担心规模较小的银行正迅速走向破产。

大摩：美国“减肥神药”备受欢迎，医疗技术市场将受冲击。摩根士丹利指出，如果诺和诺德(NVO.US)和礼来(LLY.US)开发的减肥药得到更广泛的接受，那么各个医疗技术市场数十亿美元的销售额将受到威胁。被市场称为“减肥神药”的诺和诺德GLP-1药物Wegovy已经在美国获得了治疗肥胖症的批准，礼来公司正在推进其针对GIP和GLP-1受体的糖尿病药物Mounjaro。摩根士丹利分析师Terence Flynn估计，到2030年，Mounjaro和Wegovy以及诺和诺德的新一代减肥药Cagri-Sema的销售额将达到近250亿美元。Terence Flynn指出，如果这些减肥药能达到减肥手术的效果，那么一系列医疗条件都会得到调整。

迪士尼(DIS.US)旗下皮克斯工作室十年来首次大规模裁员。消息人士称，迪士尼(DIS.US)旗下皮克斯动画工作室已裁员75人，其中包括票房惨淡的《光年正传》的两名高管，这是该工作室10年来首次大规模裁员。被裁掉的高管包括《光年正传》的制片人加林·苏斯曼和导演安格斯·麦克莱恩，后者拥有26年的动画制作经验，是《玩具总动员4》和《寻梦环游记》等知名电影的高级创意团队成员。此外，消息人士称，自2015年以来担任皮克斯全球宣传副总裁的迈克尔·阿古内克也被解雇了。此次裁员发生在5月23日，是迪士尼首席执行官鲍勃·艾格此前宣布的裁员7000人、削减55亿美元成本计划的一部分。

索尼(SONY.US)CEO：云游戏仍面临诸多难题，未来或为此部署AI。索尼首席执行官Kenichiro Yoshida在接受采访时表示，该公司仍在关注云游戏的发展，并可能在未来某个时候为此部署人工智能。Kenichiro Yoshida表示，云游戏目前还面临着诸如网络延迟、服务器成本等难题，最大技术挑战是延迟问题。他表示，游戏发烧友希望获得最快速的游戏响应，但是云游戏可能并不理想。不过，他也表示，索尼未来可能会利用旗下的人工智能产品GT Sophy来增强云游戏的体验。索尼正准备在未来几个月进军云游戏领域，该公司正努力将业务范围从游戏机拓展至移动游戏领域。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:45：美国5月Markit服务业PMI终值。

北京时间22:00：美国4月耐用品订单月率修正值(%)、美国4月工厂订单月率(%)、美国5月ISM非制造业PMI。

次日北京时间凌晨01:00：苹果公司举行2023年开发者大会。

业绩预告

周二早间：Gitlab(GTLB.US)

周二盘前：36氪(KRKR.US)、挚文集团(MOMO.US)、斯马克(SJM.US)