“卷”到海外去！ 锂电产业链出海“争霸” 欧亚成“第二战场”

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电池行业从“有没有”迈入“好不好”新阶段，锂电产业链也从国内竞争走向全球化竞争。在日前容百科技的全球化战略发布会上，公司领导用最强硬的态度，说出了最难堪的事实：容百科技是全球三元材料的领头羊，但韩国同行Ecopro的市值是其10倍多。美国实际上是全球化很好的落点，但由于IRA法案等原因，连全球电池龙头宁德时代都暂时无法完全顺利达成。国内锂电产业链由此将目光转向欧亚。有锂电池上市公司相关人士对财联社记者表示，实际上出口的产品竞争力更强，但因为客户顾虑，部分客户要求就近配套，或在第三方国家建厂，以应对未知风险。锂电产业链出海“争霸”容百科技董事长白厚善认为，走向海外也成为行业取得更大市场占有率的宿命。面对国内电池产业链的“结构性过剩”，中国锂电产业链通过出海以求获得更大的发展空间及规避欧美相关法案的限制。容百科技的全球化策略之一，即将韩国作为全球化的桥头堡。竞争更为激烈的当属锂电池领域。近日，欣旺达公告显示，子公司欣旺达动力拟通过其下属子公司匈牙利欣旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6亿元人民币。该投资是欣旺达宣布分拆欣旺达动力上市后的首次产能布局。在此之前，欣旺达动力有江苏南京、江西南昌、广东惠州三大锂离子动力电池生产基地，并在山东枣庄、四川什邡、湖北宜昌、浙江义乌等地逐步建立生产基地。无论从客户群体还是海外营收占比情况，欣旺达布局海外产能都有其必要性。据了解，公司动力电池板块主要客户为海内外头部车企以及新兴的造车新势力，海外客户包括雷诺、日产等。此外，公司也获得了沃尔沃、大众等大客户定点。与此同时，欣旺达的储能业务已在欧洲、非洲、中东、东南亚区域实现批量供货，而欣旺达的储能电芯业务主要在欣旺达动力开展。尽管欣旺达未详细披露欣旺达动力的海外营收情况，但从欣旺达2022年年报获悉，国外营收已占总营收的43%。与欣旺达相比，拟海外产能投资的亿纬锂能，其出海步伐显然迈得更早。据公告显示，亿纬锂能与EA集团（EA及其子公司）签订谅解备忘录，双方拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少6GWh的电池生产基地。前期，亿纬锂能已宣布，公司全资孙公司拟在匈牙利投资不超过99.71亿元建设乘用车大圆柱电池项目；另公司与PKL签订谅解备忘录，亿纬马来西亚拟向PKL购买标的土地，在马来西亚建立锂电池制造厂。在匈牙利的投资中，亿纬锂能表示，本项目的实施，将有利于快速响应匈牙利当地关键客户对新能源汽车配套动力电池的需求，同时辐射周边，就近承接更多欧洲地区客户的订单。与欣旺达类似，亿纬锂能的海外营收占比同样不低。亿纬锂能在调研公告中披露，从收入构成来看,公司目前外销占比大概在40%左右。与去年全年相比，外销占比在逐步提升。主要原因一是储能业务的拓展,第二是动力电池出口业务陆续增加。而从电池网截至2023年6月统计的国内锂电池企业海外建厂进度获悉，近两年随着海外新能源汽车市场的扩容，国内企业出海速度正在加快，超10家中国电池厂已在海外积极布局产能。图片来源：截图于电池网“欧亚”成第二战场据IEA《全球电动车展望2023》报告显示，从国家和地区来看，全球电动汽车市场由中国、欧洲及美国主导。2022年，中国再次成为电动汽车领跑者，销量占全球电动汽车的60%左右。欧美紧接其后，其中欧洲是全球第二大电动汽车市场，2022年电动汽车销量增长率超过15%。“像欧洲、美国这种电动车渗透率逐步升高的地方，便是出海比较好的选择，并且这些地区的本土电池产能还存在较大不足，所以海外市场足够大。”前期多氟多董事长李世江对财联社记者表示。2010-2023（预测）年全球电动汽车销量图片来源：截图于IEA报告政策同样是电池厂出海绕不开的考虑。为规避贸易壁垒风险，降低关税和运输成本，寻求享受欧美动力电池本土化政策红利等，中国锂电产业链在海外建厂面对美国《通胀削减法案》、欧盟《净零产业法》等具备一定的灵活性。匈牙利作为欧盟成员国之一，因此成为中国锂电产业链投资的“热土”。匈牙利外交和对外经济部部长西雅尔多·彼得在世界动力电池大会上表示，得益于中国企业一系列的投资，匈牙利动力电池产量排名现居第四，即将上升为世界第二，仅次于中国。宁德时代曾就在匈牙利当地建厂一事对财联社记者分析称，首先是因为当地有悠久的汽车制造产业历史，产业配套良好，电池原材料、隔膜及其他辅助材料可在周边地区采购，良好的产业环境和宁德时代的电池技术结合，能够更好地为欧洲交通电动化做出贡献；其次，匈牙利地处欧洲中心地带，区位优势突出，聚集了一大批整车企业，在匈牙利当地建厂便于宁德时代及时响应客户需求。亚洲布局同样不可忽视。公开资料显示，泰国已经是日本车企在东南亚的最大生产中心。2023年3月-4月期间，就已经有上汽、比亚迪、哪吒、长安汽车已经或即将在泰国建厂，累计投资超过80亿元，产能接近40万辆。按政府规划目标，到2030年，泰国电动汽车年产量将达到75万辆，占汽车总产量的30%，2035年实现100%电动化。目前，中国汽车品牌已经占到泰国本地而在容百科技看来，韩国作为美国的FTA国家之一，不仅拥有较为完善的电池产业链基础、集中的海外优质客户群体，同时韩国前驱体产能存在缺口。公司在韩前驱体的产能建设满足IRA法案对关键矿物的补贴要求，可快速导入海外重要的电芯和车企客户，抢占海外前驱体市场。为匹配海外前驱体产能缺口，容百科技规划在2025年底，在中韩两地建成14万吨/年前驱体材料，并于在2030年底，在中韩印尼三地建成37万吨/年前驱体材料。无论是落地欧洲还是亚洲，其主要目的为有效应对国际政策变动，并随政策颁布获益。但值得注意的是，国内已涌出一批充满市场竞争力的公司，它们正通过提升技术、抢占海外市场等方式，参与全球竞争。“电池行业分化会越来越严重，会出现很多电池厂停产，材料厂、设备厂接不到订单的情况，但订单充足的企业却忙不过来。缺乏竞争力、没有资金储备和研发实力的企业将快速出局。”李世江称。