安永：市场自由化为外资保险公司提供了机遇

根据安永今日发布的年度报告《外资保险公司在中国未来的发展方向》显示，中国监管规定逐步放宽，合资与合作结构日趋吸引，对健康险的需求日渐增加与数码营销更为普遍均同步地推动在中国营商的外资保险公司的业务增长。

该调查报告内容来自与30间在中国大陆营商的外资保险公司高层进行的访问，结果显示，保险业开始看到对在中国营商的外资保险公司的监管规定有所放宽的迹象，未来五年或以后可能会促使行业出现变革。

安永亚太区保险业主管合伙人赵晓京称，虽然中国的保险市场持续由大型中国公司主导，新的风险管理与偿付规定很可能会让这些地位稳固的公司更有优势，但市场日趋自由化让外资保险公司开始能与本地大型企业竞争。

他指出，今年的调查结果显示这方面的重大发展促使外资保险公司在中国大陆的业务增长。去年的报告结论是外资保险公司是否有新的发展空间很大程度上是取决于监管机构的行动。

据了解，外资保险公司的高层特别关注监管法规在三方面的变化。他们认为中国的风险导向偿付能力体系（偿二代）是一种正面影响该行业的因素。由于他们的母公司具备在其他海外市场的风险管理经验，他们认为已为偿二代做好准备。61%的受访者认为他们有充足资源符合偿二代的要求。

另一个为外资保险公司开放市场的重大发展是自由贸易区扩展。他们持续密切注视自由贸易区的发展。从受访者的响应可了解到他们普遍不确定如何最好利用新的结构，但有些受访者提出一个模式，让自由贸易区内的成员可在另一个自由贸易区拓展业务，这将是一重大发展。

赵晓京强调，2015年7月发布互联网金融的指引及覆盖更广的互联网+的国家政策也可能导致外资保险公司改变运作模式，因为中国让有完整流动网络与庞大客户基础的非保险公司进入市场。

统计显示，2014年，外资寿险公司的市场份额稍微上升至5.8%，而外资财险公司的市场份额则几乎增加一倍，达2.2%。

安永大中华区保险业主管合伙人吴志强表示，外资寿险保险公司的合资结构，一定程度上限制外资公司的业务增长。但是，这种结构解决了分销渠道的限制，也让外资公司获得宝贵的本地市场知识，以及引入广泛的业务经验。这些因素综合起来，为外资保险公司带来更大的增长潜力。

吴志强指出，对有意与本地公司合作的外资保险公司而言，这个具备高增长潜力的市场充满机会，尤其是对愿意为庞大的中国市场设计产品，定制服务与销售渠道的公司而言。

根据安永统计显示，车险持续为产险公司提供增长机会，营业额占产险整个市场的73.1%，也占外资保险公司业务组合的56.6%。未来三年，受访的外资保险公司预计该行业的增长为10-15%。然而，外资保险公司在中国市场扩展业务面对的挑战包括需要获得大量客户，达致关键规模、有更广阔的市场覆盖以及有合适的分销组合，并致力进行策略性收购，以加强市场位置。

安永预测，由于人民日趋富裕，健康意识增加，健康险业将会迅速增长，2014年，该行业的增长已超过40%。受访者表示未来三年，主要增长产品为团体医疗与危疾保险。

另外，采用数码化策略，利用流动装置进行交易为外资保险公司提供拓展业务的另一重大机遇。安永调查的受访者表示，表示数码化营销是他们的重点工作之一，超过30%认为这将在未来五年对他们的现有业务模式带来重大影响。但74%的受访者表示他们对改用数码化渠道方面没有信心，可能受到的制约包括系统过时、监管法规的限制、客户规模较小等。然而，有些受访者今年已有高达1,000万美元的庞大预算用于新的数码化业务，不久将来将会看到变化。

中国大陆市场保险业持续增长，国务院发布到2020年保险业将达到国际水平的蓝图。赵晓京表示，对外资保险公司而言，监管法规的持续变化、新政策的推出，以及市场趋势的不断改变为其持续争取被本地企业主导的市场份额带来乐观的前景。新的市场参与者尤其受到监管机构的积极态度与措施所鼓舞，因此努力进行变革，适应市场环境，把握不断出现的机遇。（程丹）