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科网股近期反弹成为市场焦点，大和最新发表研究报告指出，预期百度（09888）去年第四季总收入319亿元（人民币，下同），按年跌4%，主要由于核心收入按年跌5%。当中，料百度核心业务在线营销和非营销收入按年各跌10%及升10%，而营销收入疲弱或拖累公司核心业务非通用会计准则下的经营利润率至20.7%，该行料百度上季非公认会计准则盈利约48亿元。 大和认为，去年12月内地经济重新开放后，市场对广告业务投放有所反弹，唯其后受疫情打击，相信在农历新年后需求将迅速恢复。虽然该行预期百度去年第四季至今年首季的收入及盈利将下调，但百度核心的在线营销收入将实现强劲增长，料今年升7%。惟对公司云业务收入增长由原预期的32%下调至23%。 此外，大和对百度2023至2024财年收入预测下调2%至4%，盈利下调1%，维持对其“买入”评级，目标价保持195元。 |
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