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天天即时：沧海桑田/大市寻顶传统医药股追落后\倪相仁

2023-01-29 09:09:24| 来源: 大公报|

(资料图片)

周四港股迎来兔年第一个交易日，港股不负众望，红盘高开高收，收市更上升500多点，为兔年开了个好头。不过，鉴于大市自去年10月底部已累升8000多点，加上内地开放之后强复苏的预期正逐渐兑现，大市上升空间正在收窄，聪明钱或继续寻找落后板块追击，比如传统医药、铁路公路等。

疫情高峰过后，内地经济出现了强复苏。下一阶段，要视乎政策面走向，如需求侧的房产刺激政策、大型新基建计划以及其他促经济发展的政策，有政策加持的行业，相信仍有不俗的上升空间。

外资作为是次升浪主力，眼光还是挺毒的，假期前他们已开启买买买模式，尤以A股为甚。从年初至20日，仅三周，沪深股通共录得淨流入1125亿元人民币，不单创下历来单月新高，更超出去年全年的流入淨额900亿人民币。

外资的凶猛买入，跟去年初的要钱不要货的卖出方式一致。看好时坚定看好，看空时坚决走人。尽管A股气氛已明显好转，但上证指数及深证成指本月至今仅分别累升5.7%及8.8%，不及港股来得猛烈。外资积极买入A股，反映出A股升幅相对落后，在投行纷纷调高A股评级由低配转为增持后，外资有被动买入的需要。

根据美国银行春节前所作的一项调查，受访的80位香港投资者，对内地市场的前景非常乐观，与4个月前的悲观情绪形成鲜明对比。其中，84%的受访者会“淨做多”或“增持”A股，78%的受访者预计内地市场在今年余下时间仍将上涨10至20%，而74%的受访者认为内地市场要到今年下半年才会见顶。在偏好的板块方面，48%的投资者青睐互联网，其次是消费（20%）和医疗保健（14%）。

对于海内外两个不同的市场，多数投资者更青睐离岸市场（香港中资股、美国中概股），而非在岸市场（A股）。对离岸市场的偏好，似乎成为大多数中外基金的共识。

除了内地春节期间数据报喜，美国公布的去年4季度GDP数据也好于预期。从去年第四季开始，市场的关注点一直是美国经济的两种走向：是步向衰退，还是“软着陆”，不同结果导致美联储不同的息口政策。周四公布的美国上个季度GDP增长了2.9%，好于市场预期，而一周前公布的去年12月美国零售销售、工业产出、房地产销售等“硬核”数据均不及预期，显示经济动能在边际减弱。

港股AI企或成今年黑马

综合最近的数据来看，美国今年经济步入衰退的可能性仍然较大，即使“软着陆”的预期有所提高。步入哀退意味着美国加息政策的转向，这对增加新兴市场流动性还是有帮助的。

行业方面，人工智能领域出现大金额的收购行动。微软上周日宣布向ChatGPT开发者OpenAI，追加投资数十亿美元，成为人工智能领域史上规模最大的一笔投资。OpenAI去年11月发布瞬即爆火，仅第一周就吸引了超100万用户，打破了人们对于AI现有能力想像边界。微软押注OpenAI的目的，无非是希望能够在AI领域和谷歌、亚马逊、Meta等公司的竞争中占得先机。该收购行动亦刺激港股市场中的AI龙头，周五爆升20%。若行业在新技术支持下重现高速增长，或有助于估值重估。港股AI公司，可以重点留意，或成今年黑马。

标签：人工智能上升空间离岸市场

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