今日全球市场市场十大消息面解读（2023/2/17）

建行回应被罚1.99亿元：所涉问题发生在2019年前，已全部整改完毕

2月17日消息，银保监会今日公布一批行政处罚信息，建行因38项违法违规事由，被没收违法所得并处罚款19891.5626万元。对此，建行回应称，所涉及的问题均发生在2019年以前，已按照监管要求全部整改完毕，并对相关责任人进行了严肃处理。同时，建行强调继续坚持从严治行、依法合规经营，严格落实监管要求，不断提升经营管理水平，更好地服务实体经济发展。

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美联储加息预期升温，资金流出传统风险资产

美银数据显示，在截至周2月15日当周，投资者变得更加谨慎，因为一系列数据促使许多人上调了对美联储加息幅度的预期。美银全球研究周五发布的周度资金流报告显示，科技基金出现自去年9月以来最大的资金流出，新兴市场债券基金出现14周以来最大的资金流出，垃圾债券基金出现8周以来最大的资金流出。美国本月公布的就业、零售销售和通胀数据强于预期，推高了市场对美联储加息幅度的预期，对于风险较高的股票和新兴市场资产来说并不是个好消息。美银分析师表示，这些数据意味着“美联储的使命远未完成”。

乌克兰首都基辅全面恢复电动交通运营

乌克兰国际文传电讯社当地时间2月17日报道称，由于能源状况改善，乌克兰首都基辅市军政管理部门当天宣布，因电力短缺中断了56天的基辅市电动交通运营已全面恢复。目前286辆电车运行在基辅46条无轨电车线路上，195辆运行在32条有轨电车线路上。基辅市军政管理部门表示，在基辅市政府、能源工程师和维修人员的共同努力下，已恢复了基辅能源基础设施的稳定性，这使得基辅市能够逐步恢复城市地面电动交通运行。

国际油价周五（2月17日）下跌逾3%，周线铁定重新收跌

国际油价周五（2月17日）下跌逾3%，周线铁定重新收跌，原因是市场担心美联储进一步加息可能会打压需求，而且有迹象表明供应充足；两名美联储官员周四（2月16日）警告称，进一步提高借贷成本对于将通胀降至理想水平至关重要。加息预期升温提振了美元，使石油对其他货币持有者变得更加昂贵；俄媒Vedomosti周五援引知悉公司计划的消息人士称，尽管政府计划在3月份削减石油产量，但俄罗斯石油生产商预计将维持目前的原油出口量；本周公布的最新数据显示，美国截至2月10日当周原油库存增加1628.3万桶，至4.714亿桶，为2021年6月以来的最高水平；本周国际能源署和石油输出国组织提高了对今年全球石油需求增长预测，理由是中国需求预期增加，这给油价带来了一些支撑；但沙特阿拉伯能源部长对需求前景持谨慎态度，并称石油输出国组织及其合作伙伴（OPEC+）将维持现行的200万桶/日减产政策到今年年底。

美国航油市场紧张，推升航空公司成本

外媒报道称，后疫情时代美国搭乘飞机出行的乘客数量激增，导致航空燃油市场吃紧，这推高了航空公司和航空服务消费者的成本；根据美国能源信息署（EIA）的最新数据，截至2月10日，美国煤油类喷气燃料库存为3653.2万桶，处于1985年以来的最低水平，去年，紧俏的市场已将喷气燃料价格推至每加仑3.37美元，或每桶142美元。相比之下，2019年每加仑喷气燃料的平均价格仅为2美元。这意味着到2022年，航空公司仅在喷气燃料上的支出就达到560亿美元，高于2019年的360亿美元；随着中国出行需求回暖，全球航空运输量将出现相当大程度的增长，更多的航空燃油消耗将进一步收紧全球航空燃油市场；美国制定了一项雄心勃勃的计划，即到2050年使用可持续燃料满足100%的喷气燃料需求。但要实现这一目标，可再生喷气燃料的成本必须大幅下降。可再生喷气燃料目前仅占所有航空燃料的0.1%。化石燃料高昂的价格和当前紧张的市场可能会刺激可再生喷气燃料领域创新。

今年可能是2017年以来美国能源企业IPO最好的一年

英国《金融时报》引用Renaissance Capital的数据称，今年有10家美国能源和公用事业公司完成或申请在美国股市进行首次公开募股（IPO），如果所有当前的上市计划都能获得成功，2023年能源IPO数量可能会达到2017年以来的最高水平；过去一年油气价格上涨以及近几个月价格相对稳定，促使更多能源公司通过股票发行寻求货币化；今年的首次能源IPO已经举行。1月底，TXO Energy Partners（纽约证券交易所代码：TXO）在美国市场上市，这是6个多月以来的首次能源IPO。TXO Energy Partners是一家有限合伙企业，其目前的开采作业集中在西德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地以及新墨西哥州和科罗拉多州的圣胡安盆地；可再生能源公司也在考虑首次公开募股，因为投资者预计美国通货膨胀减少法案（IRA）将加速该行业的增长。IRA拥有近3700亿美元的气候和清洁能源条款；总部位于以色列的Enlight Renewable Energy在特拉维夫上市，本月早些时候通过发行1400万股股票筹集了超过2.5亿美元，并开始在纳斯达克全球精选市场交易；太阳能技术公司Nextracker上周将其IPO定价高于最初宣布的范围，预计将从此次发行中获得6.938亿美元的净收益。

乌克兰接管俄铝工厂及俄罗斯富翁德里帕斯卡的相关资产

乌克兰最高反腐败法院裁定，根据乌克兰对俄罗斯实施的制裁，该国没收一家与俄罗斯铝业联合公司有关的重要铝工厂，以及据称属于俄罗斯亿万富翁奥列格·德里帕斯卡的其他资产。乌克兰司法部称，与德里帕斯卡和俄铝有关的300多笔资产可能被没收。自去年3月初俄罗斯轰炸了尼古拉耶夫以来，该铝精炼厂一直处于停产状态。乌克兰司法部指责德里帕斯卡与俄罗斯总统普京关系密切，并拥有俄铝及其母公司En+集团的大量股份。报告还说，俄铝在俄罗斯控制着一些生产装甲车的公司，这些装甲车被俄军用于在乌克兰作战。在受到美国制裁后，德里帕斯卡没有持有俄铝或En+的控股权。

欧洲天然气价格跌至18个月低点

周五，欧洲天然气价格近18个月来首次跌破50欧元/兆瓦时，这是欧洲应对能源危机中的一个“里程碑”。欧洲天然气期货基准合约下跌近5%，至49欧元/兆瓦时的低点。交易员报告称，他们越来越相信欧洲各国将在今冬和明年避免供应短缺。欧洲天然气价格已较2022年8月的峰值下跌了85%，当时俄罗斯大幅削减对欧洲的供应，引发了人们对大范围能源短缺和可能停电的担忧。但由于相对温和的冬季，需求的减少，以及欧洲成功找到替代来源以增加供应，在冬季即将结束之际，该地区仍有大量库存。与约10-30欧元/兆瓦时的历史水平相比，价格仍处于高位，但已不大可能在整个欧洲引发一场旷日持久的深度衰退。

证监会：完善负面清单 不对境外上市额外设置门槛和条件

证监会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和前期征求意见稿相比，《管理试行办法》和配套监管指引主要有三方面变化：一是完善负面清单。按照最小、必要原则，聚焦重大境内合规问题，完善不得境外发行上市的情形，把应由投资者自主判断的事项交给市场，不对境外上市额外设置门槛和条件。二是科学划定监管范围。进一步明确间接境外上市的标准，遵循实质重于形式的原则合理界定，在减少监管盲区的同时避免监管泛化。三是细化备案程序要求。充分考虑境外融资实践，区分境外发行上市的不同类型，差异化设置备案要求，减轻企业备案负担。加强备案流程与境外实践的衔接，完善境外分次发行等境外常见融资行为的备案程序，避免影响企业融资效率。

巴克莱：欧洲央行终端利率的市场定价或过于激进

随着市场上调对欧洲央行存款利率峰值的定价，欧元区国债收益率有所走高。巴克莱利率策略师Max Kitson和Armando Marozzi在一份报告中写道：“自2月份欧洲央行新闻发布会以来，市场将欧洲央行终端利率定价推高了约30个基点，至3.7%附近。”根据路孚特的数据，货币市场定价显示欧洲央行利率将在9月升至3.75%，目前为2.50%。巴克莱策略师认为，当前的欧洲央行终端利率水平预期在某种程度上来说过于激进。