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亚汇网获悉，保时捷(POAHY.US)首次亮相就迅速在债务凭证(Schuldschein)市场上占据了极为重要的地位，该公司借贷了27亿欧元(29亿美元)，这是德国债务史上最大的一次交易。 据了解，保时捷本月的IPO最初定价仅为5亿欧元，吸引了100多家投资者，包括欧洲和亚洲的银行和保险公司。这表明，在保时捷去年的股票发行创下了欧洲10年来最大的IPO纪录后，市场对与跑车品牌相关的任何东西都有着持久的需求。 此外，这还表明，同时具备贷款和债券特征的Schuldschein，正从一种德国的小众工具转变为越来越受欧洲大公司欢迎的融资选择。如下图所示，随着企业寻求更大规模的交易，Schuldschein交易的平均规模也在增长。 以保时捷举例，该公司的销售额接近2022年市场总额的十分之一，而且交易规模正在全面增长。保时捷的一位发言人还表示:“我们喜欢Schuldschein的精简结构和较短的上市时间。我们正计划通过债券或多种工具进行进一步融资，或许还会推出第二个Schuldschein。” 不仅如此，去年还有创纪录数量的投资级公司发行了此类债券，以帮助该市场实现了330亿欧元的总销售额。此外，初次使用该工具的公司数量也增加了一倍多，其中包括EnBW Energie baden wurttemberg AG和Vonovia SE等公司。 同时，该市场的流动性也足够强劲，数据显示，该市场平均交易规模从前一年的1.72亿欧元跃升至2022年的2.07亿欧元以上。 对此，巴登-符腾堡州银行(LBBW)债务资本市场企业融资主管Willi Doerges表示:“我们看到2023年市场开局非常成功，主要是受到德国信贷强劲的推动。在我们看来，目前所有信贷和债务资本市场工具都受到投资者和贷款机构的良好欢迎。” |
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