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瑞银发表研报指，雅迪控股（01585）今年首季度销售额按年增长逾20%，超出该行及市场预期，因此相应将今年全年销量预测上调至约1770万辆，即按年增长25%以上，主要是考虑到公司中端产品中的市场份额提升。 同时在规模效应及内部电池生产推动下，瑞银预计，雅迪的综合毛利率将按年提升0.5个百分点至今年的18.6%，因此亦将2023至2025年盈利预测上调5%至8%，维持“买入”评级，目标价由23.5元调升至25元，对应今年预测市盈率约22倍。 花旗调升盈利预测 此外，花旗亦发表评级报告指，雅迪控股去年收入按年升15%至310.59亿元人民币，纯利则按年升58%至21.61亿元人民币；而去年下半年收入按年升17%至170.09亿元人民币，纯利则按年升62%至12.62亿元人民币，高于该行及市场预测。 花旗指出，由于公司年初至今，销售表现能保持早前的指引增长，故该行将公司在2023年至2025年盈利预测上调8%至11%，并将其目标价由18.8元上调至21.8元，维持其评级为“买入”。 |
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