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高盛发表报告指出，贝壳（02423）首季业绩强劲。总交易额按年增长66%，较该行和市场预期数据分别高10%和12%。总收入按年增长62%，达到203亿元人民币，较该行和市场预期数据分别高7%和9%。淨利润35.6亿元人民币，较该行和市场预期数据分别高65%和74%。因此将目标价由68元升至70元，评级“买入”。 高盛将贝壳今年至后年总交易额预测上调5%，收入预测上调2%至4%，料全年经调整淨利润88亿元人民币，经调整淨利润9.3%，并料次季经调整淨利润为17.5亿元人民币，经调整淨利润9.1%。 农夫山泉销售增幅超同业 目标49元 此外，高盛报告认为，中国食品及饮料市场年初至今复苏步伐较预期疲弱，拖累农夫山泉（09633）的股价自3月底起累计下跌10%，但其过去五年增长表现大幅跑赢行业，考虑到公司推动饮品业整合的往绩及行业壁垒相对较高，预期农夫山泉可继续实现超越同业的销售及纯利表现，维持目标价49元，但将投资评级从“中性”升至“买入”。 该行预期所覆盖中国餐饮股份中，农夫山泉今年处于最佳位置，预期该公司较少受到糖成本上升的影响，而且今年以来销售势头亦更好，预测全年销售额将按年增长17%，而统一（00220）及康师傅（00322）销售额料增长8%至9%。 高盛将统一及康师傅的评级下调至“中性”，并将2023至2025年的销售预测下调5%、2%及2%，反映年初至今的需求弱于预期，目标价分别从9.5元及15.7元，下调至7.8元及14.2元。 |
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