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关注：今日港股行情投行追踪：上调快手-W（01024）目标价至90港元评级维持“买入”

2023-05-24 13:14:22| 来源: 亚汇网|

大摩：对澳门**业看法升至吸引首选美高梅中国（02282）

大摩发布研究报告称，基于估值和增长的原因，更喜欢金沙中国（01928）和永利澳门（01128）等澳门本地**公司，认为在澳门的高杠杆公司可能会有更多上升空间。同时继续将美高梅中国（02282）列为行业首选。该行表示，对澳门**行业看法由符合预期升至吸引。中国非必需消费品股票的第一季收入平均为2019年第一季的146%；另一方面，今年第一季澳门**中场收入为疫前水平的67%，并在今年4月达到约90%。该行预计后续中场收入将达到2019年水平的逾120%。另将永利澳门评级由“与大市同步”上调至“增持”，对其2023及24年EBITDA的预期较市场共识高出约30%及约10%，而且融资风险较低，将有利于去杠杆化。

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花旗：维持金山软件（03888）“买入”评级目标价36港元

花旗发布研究报告称，维持金山软件（03888）“买入”评级，将2023-25年盈利预测提高25%/9%/7%。不过，由于缺乏新游戏，预计次季游戏收入将同比轻微下降6%，但管理层认为现有游戏及新游戏将进一步推动业务，目标价36港元不变。报告中称，金山软件首季营收低于预估，但利润仍然超出市场预期。基于管理层预计，下半年游戏业务将随发布新游戏而好转，且办公软件WPS成长动力强劲，该行遂上调公司未来3年盈利预测。办公软件方面，公司个人及机构订阅的稳健表现，WPS营收成长速度也不错。管理层预计，此前推出的WPS AI语言模型将在6月或7月进行大规模的测试，并于今年第四季或明年年初开始实现盈利。

高盛：予阿里健康（00241）“中性”评级目标价6.7港元

高盛发布研究报告称，予阿里健康（00241）“中性”评级，目标价6.7港元。集团2023年3月底止财年收入同比增长30%，与该行预测基本一致。毛利同比增长39%，整体毛利率同比反弹1.3个百分点，符合该行预期。阿里健康香港财务报告准则（HKFRS）条款的盈利扭亏为盈至5.34亿元人民币，与该行预测的5.74亿元人民币大致相符。

中银国际：光伏玻璃产能政策真空结束纯碱降价将支撑其毛利扩张首选福莱特玻璃

中银国际发布研究报告称，浙江和重庆政府先后公布光伏玻璃产能听证的进展情况，结束了长达数月的政策真空。该行认为新政策可能对光伏玻璃的长期扩张有一定的收紧作用，但不会影响短期的供给释放。短期基本面上，现货纯碱价格已经较三月峰值跌去19%，且该行认为未来还有空间进一步下跌。纯碱价格的下跌来得正当其时，将支撑光伏玻璃的毛利扩张。重申福莱特玻璃（06865）和信义光能（00968）“买入”评级，首选福莱特玻璃，信义光能次之，目标价分别为28.5港元和13.2港元。

交银国际：上调快手-W（01024）目标价至90港元评级维持“买入”

交银国际发布研究报告称，以十年DCF估值，对应2.7倍2024年市销率及35倍市盈率，上调快手-W（01024）目标价至90港元，维持“买入”评级。公司商业化效率提升及费用优化持续超市场预期，并开启股东回馈。该行指出，快手2023年第一季直播及电商收入超预期，调整后净利润首次转正，总收入同比增20%。另预计其今年第二季收入将同比增25%，预计各业务线增长或好于市场预期，其中电商商品交易总额（GMV）或增32%;在线营销收入同比增24%，内循环仍为主要驱动，外循环广告4月起呈现复苏趋势；受益于头部公会主播引入，直播或将维持同比増势，预计增19%。

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