AI热潮提振云服务需求! 甲骨文(ORCL.US)Q4业绩与Q1展望均超预期

亚汇网获悉，北京时间6月13日晨间，以云计算服务和数据库软件闻名的甲骨文(ORCL.US)公布的最新季度营收超过分析师预期，一定程度上表明这家软件制造商的云计算相关服务正受益于全球企业布局人工智能(AI)的热潮带来的云服务需求增长。财报数据显示，甲骨文截至5月31日的第四财季总营收同比增长17%，至138亿美元，分析师平均预期数据为137亿美元。不计部分项目的利润，Non-GAAP准则下甲骨文Q4调整后的每股收益为1.67美元，分析师平均预期为1.58美元。受益于超预期财报，甲骨文股价在周一盘后交易中一度上涨5%。

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甲骨文首席执行官Safra Catz在业绩声明中表示:“我们的云应用和基础设施业务引领了总营收增长。”“我们的基础设施增长速度一直在加快。”甲骨文近年来一直专注于扩大其云基础设施业务，以便更有力地与亚马逊、微软和Alphabet旗下谷歌等科技巨头的云计算平台展开竞争。

甲骨文、谷歌旗下的谷歌云平台、亚马逊旗下AWS和微软Azure云都是全球主要的云计算服务提供商，他们提供从IAAS、PAAS到SAAS的一站式云服务部署。他们的用户既可以选择将应用程序部署在提供的云基础设施上，同样也能使用托管的云平台来开发和运行应用程序。这些公司都在全球范围内建立了庞大的数据中心网络，使用户能够选择离他们所在地区最近的数据中心来托管和处理他们的数据和应用程序。

来自Wolfe Research的分析师Alex Zukin在财报发布前的一份报告中写道，需要强大计算能力的生成式人工智能的蓬勃发展，可能会提振全球企业对甲骨文云计算服务的需求。火爆全球的生成式人工智能(Generative AI )初创公司Cohere在上周表示，甲骨文是其2.7亿美元融资的投资者之一，此外，包括英伟达、Salesforce Ventures在内的多家全球性机构和战略投资者也参与了此次融资。

从细分数据来看，截至5月31日，甲骨文云基础设施(IAAS)营收增长76%，至14亿美元，该项业务营收增速高于上季度的55%，云应用业务带来的营收跃升45%，至30亿美元。甲骨文云基础设施营收的扩张速度超过了微软和谷歌，但其规模仍然比这些强大的竞争对手小得多。Catz在电话会议上表示，甲骨文在该部门的毛利率将继续扩大。

甲骨文股价创下历史新高——人工智能带来的强劲云需求推动了股价上涨

截至周一美股收盘，甲骨文股价上涨近6%，收于116.43美元的历史新高。甲骨文股价今年以来上涨了42%，涵盖众多甲骨文和微软等众多明星软件股的iShares expanded software ETF(IGV.US)涨幅也高达32%。

“我们认为股价保持了最近的积极势头，因为由人工智能需求推动的云服务强劲增长势头的逻辑仍然完好无损。”巴克莱分析师Raimo Lenschow在业绩发布后写道。

甲骨文董事长拉里·埃里森在业绩声明中表示，最近，Mosaic ML、Adept AI和Cohere等大型语言模型开发公司已经签订了超过20亿美元的云容量合同。他强调:“甲骨文的Gen2云服务已迅速成为运行生成式人工智能工作负载的首选。”埃里森还表示，该公司将推出一项与初创公司Cohere合作的生成性人工智能云服务，同时Cohere已同意使用甲骨文的云基础设施。

甲骨文的另一个大赌注——即该科技公司在一年前收购的数字健康记录提供商Cerner Inc.(现在称为Oracle health)——在第四财季创造了高达15亿美元的营收。此外，在高管们承诺提高盈利能力后，甲骨文今年早些时候开始在该部门裁员。

甲骨文的大部分云业务营收来自商业应用程序，如用于管理企业财务的Fusion软件和NetSuite的企业规划工具，这些软件的目标客户群体是中小型企业。第四财季来自Fusion云ERP (SaaS) 的营收同比增长了26%，而上一季度的增幅为25%。NetSuite云ERP (SaaS)营收同比增长22%，略微低于上一季度的23%。

业绩展望方面，甲骨文首席执行官 Safra Catz在业绩电话会议上预计2024财年第一季度调整后的每股收益为1.12至1.16美元，总营收增长大约8%至10%。预期数据显示，分析师们普遍预计Q1调整后的每股收益为1.14美元，营收为123.4亿美元，这意味着增长7.8%，因此甲骨文的两项重要数据展望均超预期。