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美银证券发布研究报告称，维持港铁公司（00066）“中性”评级，目标价42港元，认为估值合理。公司中期业绩胜于预期，期内核心盈利同比跌61%至31.73亿元，仍超该行预期；另因免税店租金收入复苏，上半年来自全香港车站商务活动总收入同比增63%，超出该行预期10%；中期息维持42仙则较该行预期低2%。该行引述公司管理层解释，其渐进式股息政策可能是阶梯式，而不是每年增加，并且必须评估下半年业绩而决定今年会否增加派息。该行认为，港铁派息增长路径可能放缓或因为新铁路路线需要大量资本开支。此外，美银认为在成本上涨的环境下，港铁将有动力加快开发其物业发展项目，但如未来楼价下跌，估计有关项目的回报将有所降低。 |
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