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滙控（00005）去年经营表现有惊喜，基金经理昨日加码入市扫货，带动滙控昨日股价飙高5.2%，重上60元，收报60.65元，创出2019年5月7日以来高位。增量入市资金接近翻倍，全日成交额41.94亿元，较上日增加84%。值得注意的是，虽然淡友昨日未有放量借货沽空，沽空金额较上日减少不足1%至7.67亿元，但仍然远高于过往一段时间的1亿、2亿元沽空量。 中金：成本控制见效 全城大行昨日合奏唱好滙控业绩。中金上调滙控2023年、2024年盈利预测，分别调高5.4%、3.6%，至221.3亿及222.44亿美元。中金表示，滙控过去三年在战略转型、成本控制取得成效，加上有利的利率环境，所以看好其结构性盈利提升，及估值修复潜力。随着资本市场表现回暖，将有利于今年手续费收入回升，同时经调整非利息收入去年增长7.4%，憧憬今年表现将继续向好。中金给予滙控目标价69.66元。 富瑞认为，滙控今年淨利息收入指引非常保守，仅超过360亿美元，低于市场预期的370亿美元，及去年第四季水平年化计的383亿美元。 瑞银认为，滙控今年淨利息收入指引偏向保守，只有逾360亿美元。瑞银又称，滙控管理层或于今年首季考虑回购股份，令在2023年至2024年派息比率达50%。瑞银期待滙控出售加拿大业务后，所得收益会优先用于派特别息，但若果不是把收益用于资本回报，届时或会令市场失望。 |
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