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瑞银证券将“国家安全背景下的自主可控”列为2023年度的一大投资主体，并将“数字经济”板块视为其中的重要关注点。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊解释，发展数字经济已成为加速解决产业链安全问题的重要抓手，随着今年A股投资者风险偏好的回升，具有较高beta的成长风格或跑赢市场，并在市场反弹行情中扩大跑赢的幅度，“数字经济板块有望成为今年A股‘反弹先锋’”。 孟磊坦言，数字经济的发展将重塑中国的消费模式，进而有效带动中国出口产业链的持续升级。在国家大力提倡“数据安全、网络安全”的大环境中，中国“十四五”期间对网络安全的投入水平有望逐步追上发达经济体。智能公路相关建设有望在2022年至2040年期间带动上、下游相关产业链约2万亿元的投资。数字技术将提升工厂自动化与工业机器人的操作精度，并拓宽相关技术的应用场景。据此，网络安全、智能公路、智能制造等细分领域有望蕴含更多的投资机会。 传媒板块恢复尚需时日 孟磊指出，A股传媒影视板块要从疫情和前期监管中恢复尚需时日，而电子板块也面临海外收入敞口较高、受制全球半导体下行周期等因素的扰动，鉴于此，与数字经济密切相关的计算机板块有望最先受益于市场情绪的改善。另一方面，去年末召开的中央经济工作会议更提出，未来中国经济发展要促进并实现“数实融合”。监管政策对平台经济的态度已转向积极，打消了部分投资者对于政策层面的顾虑。 |
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