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瑞银发表报告，上调中国中车（01766）今年至后年每股盈测9%至11%，以反映利润率改善强过预期。维持“买入”评级，其H股是该行行业首选，因为看好其铁路设备业务在未来两至三年的需求前景。同时将今年至后年铁路业务毛利率预测提高1.7至2.2个百分点，新产业业务毛利率预测提高1.2至1.6个百分点，混合毛利率预测提高1.1至1.3百分点。目标价由4.8元升至5.9元。 此外，报告指出，由于估计高铁客流复苏快过预期，或国企改革加速，市场对其盈测或上调，中车H股现估值相当于未来一年预测市盈率约10倍，与历史均值11倍相若，在今明两年预测每股盈利增长分别17%及14%情况下，认为估值吸引。 高盛发表报告指，中国中车去年收入为2229亿元（人民币，下同）、营运利润为103亿元、纯利为119亿元，均胜于该行预期，主因去年资产出售收益按年升130%，以及外汇收益达4.97亿元。 该行上调中车在2023年至2025年期间每股盈测，介乎5%至7%，并将其H股目标价上调至3.2港元，维持其评级为“中性”。 |
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