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今日港股行情投行追踪：美银证券：维持港铁公司（00066）“中性”评级目标价42港元

2023-08-11 13:24:42| 来源: 亚汇网|

美银证券：维持太古地产（01972）“买入”评级目标价24港元

(资料图)

美银证券发布研究报告称，维持太古地产（01972）“买入”评级，目标价24港元。公司上半年业绩大致符合预期，相信其零售商场实力带动其在中国香港和内地增长中获得市场份额，当中，太古广场在香港写字楼市场中表现出色。管理层对公司下半年前景充满信心，并乐观认为秋季商场销售及客流量势头将再次回升。该行表示，集团期内在香港的零售租金收入同比增长17%，较其预测高出2%。该行预计太古广场第二季零售额将较2019年水平增长13%，在同业中会有最好表现。另香港写字楼租金收入同比下降2%，高于该行预测5%。管理层认为太古广场的写字楼租金或接近见底，但租金复苏仍将在更长时间内维持负值。

美银证券：维持港铁公司（00066）“中性”评级目标价42港元

美银证券发布研究报告称，维持港铁公司（00066）“中性”评级，目标价42港元，认为估值合理。公司中期业绩胜于预期，期内核心盈利同比跌61%至31.73亿元，仍超该行预期；另因免税店租金收入复苏，上半年来自全香港车站商务活动总收入同比增63%，超出该行预期10%;中期息维持42仙则较该行预期低2%。该行引述公司管理层解释，其渐进式股息政策可能是阶梯式，而不是每年增加，并且必须评估下半年业绩而决定今年会否增加派息。该行认为，港铁派息增长路径可能放缓或因为新铁路路线需要大量资本开支。此外，美银认为在成本上涨的环境下，港铁将有动力加快开发其物业发展项目，但如未来楼价下跌，估计有关项目的回报将有所降低。

花旗：重申太古地产（01972）“买入”评级目标价降至23.1港元

花旗发布研究报告称，重申太古地产（01972）“买入”评级，预计其2023至25财年将实现中单位数每股股息增长。基于较每股资产净值折让55%不变，目标价由23.5港元降至23.1港元。报告中称，公司香港和内地商场组合复苏，支持每股股息达至中单位数增长。因其在港岛东拥670万平方呎物业组合，在看淡写字楼前景下，该行相信应较其他中环写字楼项目更具防御性；内地商场在2022财年受到不同程度的疫情影响，2023财年应带来强劲贡献；及正在兴建的投资物业项目将在今年后带来额外的租金收入。

高盛：予阿里巴巴-SW（09988）“确信买入”评级目标价130港元

高盛发布研究报告称，予阿里巴巴-SW（09988）“确信买入”评级，目标价130港元。报告中称，公司截至6月底止首财季收入及盈利胜于预期，淘宝天猫集团客户管理收入（CMR）同比增长10%，高于该行及市场预期的中至高单位增幅水平，国际数字商业、本地生活、菜鸟收入强劲增长，亏损大幅收窄。展望未来，该行预计投资者将关注近期国内消费趋势、9月底止第二财季CMR及平台成交总额（GMV）前景等。

小摩：上调太古地产（01972）评级至“中性” 目标价升至18港元

小摩发布研究报告称，太古地产（01972）零售业务跑嬴同行，将评级由“减持”上调至“中性”，目标价由16.5港元升至18港元。报告中称，尽管香港写字楼市场面临挑战，公司中港零售组合增长仍好过该行预期。另表示写字楼市场前景消息已被市场消化和在价格上反映。此外，太古渐进式股息政策及零售复苏进展良好，有助限制该股下跌幅度，基于该股市价相对账面价值折让65%、5.5%股息率，因此上调评级。

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