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美银证券发表报告指，中国建筑国际（03311）上半年纯利48亿元，按年升15%，较该行预期高出3%，受惠疫后复苏，毛利率按年升2.3个百分点至15.7%，抵销收入增长缓慢的影响。新订单按年增长7%至968亿元，当中由科技驱动项目占比，由去年同期的44%增加至51%，相信未来科技驱动项目继续推动增长。期内经营现金流亦进一步改善。 该行将其今年至2025年各年盈利预测，上调介乎1%至2%，以反映利润率预测上调，惟被人民币贬值部分抵销，目标价由14.1元轻微上调至14.2元，相当于预测明年市盈率7倍，在基本因素强劲及现金流持续改善下，维持“买入”评级。 汇丰研究发表报告指出，中国建筑国际中期业绩稳健且超出预期，受投资导向项目推动下，公司上半年收入及盈利按年分别增长2%及15%。现金流维持正数。汇丰重申中国建筑全年盈利呈双位数增长的看法，维持该股“买入”评级，目标价由11.5元上调至12元，中长期的催化因素包括香港的北部都会区发展项目。 |
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