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中集车辆（01839）上周公布上半年业绩，营业收入按年增20.3%，至134.7亿元（人民币，下同），纯利按年增418.5%，至近19亿元，创同期历史之最。受益于原材料价格企稳、产品结构优化、销售模式创新、灯塔制造网络提升规模效应，综合毛利率提升至19.3%。 公司作为连续10年蝉联全球排名第一的半挂车生产制造商，持续挖掘细分市场机会，多类别产品在细分市场占有率提升。先是灯塔先锋业务集团方面，上半年以营口、唐山、长春为主的“先锋中心”相继落成，标志着公司深入全国细分市场的策略布局已全面揭开序幕。今年上半年，灯塔先锋业务集团收入近22.84亿元，毛利率按年提升3.2个百分点。 北美业务延续增长态势，上半年收入按年增34.6%，至62.3亿元，在细分市场亦积极提升其市占率，其中冷藏半挂车收入按年升25.6%，厢式半挂车收入亦升46%，在北美半挂车市场排名保持领先。欧洲业务收入同比升28.1%，至近16.3亿元。 股价近期回落至6元水平获支持，但反弹则受制于10天线的6.3元水平，可待确认突破后买入，目标6.8元，跌破5.9元止蚀。 （作者为香港股票分析师协会理事） |
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