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美团（03690）是中国领先的生活服务电子商务平台。美团用科技连接消费者和商家，提供服务以满足人们日常“吃”的需求，并进一步扩展至多种生活和旅游服务。美团在消费者的日常生活中扮演着重要的角色。美团旨在通过向商家提供广泛的解决方案，助力生活服务业实体经济转型升级。美团通过先进的大数据和人工智能（AI）技术助力服务行业。美团是全球服务业电子商务模式的创新先锋。 美团二季度继续交出一份大超市场预期的成绩单，季度收入增长33%至680亿元（人民币，下同），溢利47亿元，实现扭亏为盈。季度经调整EBITDA及经调整溢利淨额均为77亿元，创历史新高；实现经营现金流入109亿元。截至6月底美团持有现金及现金等价物和短期理财投资分别为270亿元和932亿元。其中值得关注的是，美团管理层在一季度的业绩会上提及，为了应对抖音在到店业务的挑战，美团将会增加更多营销开支以提供更具性价比的服务给消费者，因此美团二季度的利润水平可能会受到影响。然而从年报来看，美团的核心本地商业业务继续维持稳定的利润率，甚至由于骑手运力充足，美团的配送成本下降，核心本地商业毛利率创新高。连续两个超市场预期的业绩报告进一步证明了美团优秀的运营能力和战略执行力。经历近两年股价回调后，美团目前性价比突出。建议投资者可以在127元对美团进行布局。 （作者为招商永隆银行证券分析师，证监会持牌人士，并没持有上述股份） |
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